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野村:升福耀玻璃(3606.HK)评级至中性 目标价下调至18.8港元

发布时间:2020-05-04 14:43    来源媒体:格隆汇

野村发表研究报告,指福耀玻璃(600660)(3606.HK)首季盈利4.6亿元人民币,按年下跌24%,收入下降15.5%及毛利率下跌4.5个百分点,主要是因为疫情导致生产停顿所致。随着自3月份以来,中国内地的营运大致恢复,相信公司的国内业务会从第二季之后开始回复正常。该行认为公司在第三季会转势,而这预测与中国及美国的季度汽车销售预测相符。

为了反映上述影响,该行将公司2020年的收入预测下调14%,并将毛利率预测下调3.7个百分点,导致盈利将下跌28%。最新目标价由22.1港元下调至18.8港元,投资评级上调至中性,认为负面因素已反映在股价当中,但缺乏再评级的催化剂。

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